DONACIONES PLANIFICADAS

La donación planificada es exactamente lo que parece: crear un método estructurado para donar a Step One Halfway House a lo largo del tiempo o en el futuro. La forma más simple de donación planificada es un legado en un testamento, pero hay varias opciones disponibles para realizar su contribución. Algunos obsequios ocurren con el tiempo, algunos brindan ingresos de por vida para usted, el donante y otros planes de obsequios utilizan la planificación impositiva y patrimonial para proporcionar a Step One Halfway House y herederos de maneras que maximizan el obsequio y/o minimizan el impacto en su bienes.

TIPOS DE REGALOS PLANIFICADOS

  • Almost any type of asset or individual property may be gifted: stocks, real estate, artwork, life insurance and retirement plans, etc.
  • Some gifts (certain trusts or charitable annuities) may return lifelong income or other financial benefits to the donor in return for your contribution.
  • Bequests of all types are made through your will or beneficiary designations.


Los beneficios de financiar una donación planificada pueden hacer que este tipo de donación sea extremadamente atractivo para usted, su familia y Step One Halfway House.


Dar valores es una de las formas más efectivas de dar desde una perspectiva de planificación fiscal. Dar valores que cotizan en bolsa a Step One Halfway House que se compraron hace más de un año y que han aumentado de valor puede ser una forma especialmente atractiva de financiar una donación. Un donante puede beneficiarse de una deducción caritativa igual al valor de los valores. Además de la deducción fiscal, el impuesto sobre las ganancias de capital no se debe a las ganancias en los valores donados.


Comuníquese con Shelby Lee, directora ejecutiva

602-749-5434 / email

Cuenta de corretaje Vanguard # 2212916

N.º 86-1032253

Posibles beneficios fiscales de las donaciones planificadas

    Puede aportar bienes apreciados, como valores o bienes raíces, recibir una deducción caritativa actual por el valor total de mercado del activo y no pagar impuestos sobre las ganancias de capital en la transferencia. Las personas que establecen una donación de ingresos vitalicios reciben una deducción fiscal actual por el valor total y justo de mercado de los activos aportados, menos el valor presente de los intereses de los ingresos retenidos; si financian su donación con bienes apreciados, no pagan impuestos sobre las ganancias de capital por adelantado sobre la transferencia. deducción del impuesto sobre la renta para el donante, pero están exentos del impuesto sobre el patrimonio.

Opciones comunes de donaciones planificadas

  • Bequest intention: a provision in your will directing that a gift be paid to Step One Halfway House upon your death. The bequest can be very flexible and is controlled by the specific provisions within the document.
  • Life insurance: another flexible option which allows you to donate your life insurance policy to Step One Halfway House or to make Step One Halfway House a beneficiary of your policy.
  • Retirement plans: you may name Step One Halfway House as a beneficiary of your qualified retirement account or make annual RMDs directly to Step One Halfway House thereby reducing your taxable income.
  • Charitable gift annuities and trusts: in return for a contribution of cash, securities, or other property you receive a combination of current income and income tax incentives depending on how the option is structured.


Su asesor fiscal, asesor financiero y/o abogado pueden ayudarlo a decidir qué estrategia de planificación es la más adecuada para usted.

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Comuníquese con Shelby Lee, Directora Ejecutiva 602-749-5434 / correo electrónico

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